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转债市场火爆!本周还有6只,明天1只申购2只抢

可转债打新又恢复到了正常节奏,本周还有三个交易日,还有6只转债可供大家打新!今天的益丰转债中签率出来了,原始股东配售率59%,昨天申购人数一下子增加了50万,这是大家都又想起来要打债了。
益丰转债单账户顶格申购中0.11签,中签率还行,9中1恭喜中签的小伙伴。

转债市场火爆!本周还有6只,明天1只申购2只抢

新债—万青转债(万年青),6月3日申购,申购代码070789


转债市场火爆!本周还有6只,明天1只申购2只抢

【个券】AA+。发行规模:10亿。现价比转股价:95.34%,本次转债发行10亿,万青转债没有安排网下申购,参照其他公司转债发行情况,预计单账户中签0.07签,大概15户左右中一签。

【正股】万年青,公司是要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售,是江西最大的水泥生产厂家。公司发行可转债的募集资金最主要是为了完善产能布局。用于江西德安万年青水泥生产一条6600T/D熟料水泥生产线,江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2*5100t/d 熟料水泥生产线(配套余热电站)异地技改环保搬迁工程。

【正股评价】2019年营收同比增长11.59%,扣非净利率增长率11.57%。2020年一季度营收同比增长-9.21%,扣非净利润同比增长18.49%。2017-2019连续三年毛利率分别为23.36%、32.55%、31.55%,净利润2017-2019分别为11.87%、18%、18.04%。整体来说基本面不错。

【同行对标】天路转债,溢价率21.74%

【预估价格】当前溢价率4.89%,结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予23%的溢价率,预计开盘价格为:95.34*1.23=117。

……

抢权——6月4日楚江、今天转债安全垫(T-1):


楚江转债:每股配售1.4176元面值,百元股票含权15.98,深市按张计算,一手所需资金6258元,预计700-800股配一手,杠杆比例6.26,安全垫预估2.71%。

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今天转债:每股配售1.0249元面值,百元股票含权11.31,深市按张计算,一手所需资金8842元,预计1000股可配一手,杠杆比例8.84,安全垫预估1.6%。

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