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新债发行加速!周四又发2只,其中有一只要重点

今天市场行情由热开始转凉,驱动能从早盘还可以到收盘的变弱,市场行情开始转为调整期。今天市场成交总量为288.32亿,比昨天放大了点,但是属于放量的跌幅,获利盘大量出货导致,因此未来几天走势堪忧。

目前市场成交量龙头依然是国轩转债,成交量只有昨天的一半44.2亿,占比只有15.33%,已经很明显的快跌到底部,但是参考新天转债走势(当然今天新天转债今天又突突了),未来阴跌是主旋律,即使反弹也只是昙花一现,再有行情已经很难了。

转债溢价恢复到了正常水平,但相对于转债债券性质,反而正好是做中期配置的最佳时机,有机会可以找几个溢价低于10%左右,正股回调充分的个股做个组合,做做定投也是不错的策略!


今天转债(今天国际),6月4日申购,申购代码370532

新债发行加速!周四又发2只,其中有一只要重点

【个券】创业板转债,评级为A+,没有网下申购,转股价值102.5

【正股】今天国际属于IT服务业,作为国内较早从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案的公司,在研发能力、项目积累、订单规模、客户资源和行业口碑方面具有综合竞争优势。

【正股评价】公司前身为深圳市今天物流技术有限公司,成立于2000年,上市时间2016年8月。目前公司市值24.64亿,有息负债率5.9%,当前市盈率PE-290.968,市净率PB3.28。

【同行对标】


新债发行加速!周四又发2只,其中有一只要重点

【预估价格】转债发行金额2.8亿,占市值比11.4%;正股市值25亿左右的广东省民营企业,本次可转债发行规模2.8亿,无网下预计申购户数400万户,中签率会很难超过2%。目前转股价值102.5,目前行情,预计上市价格可以到116左右。

楚江转债(楚江新材),6月4日申购,申购代码072171


新债发行加速!周四又发2只,其中有一只要重点


【个券】AA评级,可转债评级越高越好。转股价格 8.73元, 当前价格 8.83元, 转股价值 101.15。

【正股】楚江新材属于有色金属业,根据中国有色金属工业协会综合排名,公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名,具有一定的规模、成本优势以及较强的技术研发能力,且财务杠杆率处于较低水平。

【正股评价】公司前身为芜湖精诚铜业有限公司,成立于2002年,上市时间2007年9月。目前公司市值117.76亿,有息负债率26.16%,当前市盈率PE39.955,市净率PB2.029。

【同行对标】:

新债发行加速!周四又发2只,其中有一只要重点

【预估价格】转债发行金额18.3亿,占市值比15.5%;正股市值100亿左右的安徽省民营企业,本次可转债发行规模18.3亿,无网下预计申购户数580万户,中签率会很难超过15%。目前转股价值101.15,目前行情,预计上市价格可以到118左右。

……

6月5日宝通、飞鹿、家悦转债安全垫(T-1):

宝通转债:每股配售1.2983元面值,百元股票含权6.02,深市按张计算,一手所需资金16611元,800股可配一手,杠杆比例16.6,安全垫预估0.96%。

飞鹿转债:每股配售1.4612元面值,百元股票含权14.597,深市按张计算,一手所需资金6851元,700股可配一手,杠杆比例6.85,安全垫预估2%。

家悦转债:每股配售1.06元面值,百元股票含权2.73,沪市按精确算法原则,一手所需正股36630元,1000股可配一手,极致一手党预计500股可配一手,杠杆比例19.4,安全垫预估0.72%。

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