疫情下的半导体众生相
来源：内容由半导体行业观察（icbank）编译自「sangyo-times」，谢谢。
当下，新冠肺炎在全球范围内蔓延，毫无疑问对半导体行业也带来了很大的影响。当前由于智能手机、汽车等终端产品的生产放缓(或者需求低迷)，导致欧美半导体厂家相继下调销售额目标值。另一方面，数据中心(Data Center)等基础设施的需求却因新冠肺炎的蔓延而迎来了新的发展契机，负面因素、正面因素混合在一起。
从EMS代工扩散出来的影响
新冠肺炎首先袭击了劳动密集型的EMS（Electronic Manufacturing Services，即电子制造服务）行业。春节以后，制造人员的复工率一直较低，即使到了3月底整体的复工率也仅达到了7-8成左右。此外，再加上物流运输的放缓、零部件调配的延迟，导致2月-3月的智能手机生产量远远低于往年。主要生产据点位于中国大陆的台湾大型EMS厂家鸿海2020年1月-2月的销售额去年同比减少14%，Pegatron（和硕联合科技）去年同比减少13%，双方都出现了两位数的负增长。
全球汽车的的主要供应链也大部分布置在中国大陆，整车与智能手机一样，生产几乎陷入停滞。由于新冠肺炎的影响，人们几乎没有任何购买新车的欲望，与其说是车厂的停工导致了供给方面的不足，不如说是消费的“冷清”导致了生产的萎缩。
以欧美为中心的海外半导体厂家也受到新冠肺炎的影响，相继下调2020年1月-3月期间的财政目标值，但是，修改财政目标也仅仅是基于当下可以预测到的影响，4月-6月以后的业绩预测值还存在进一步下跌的风险。
各家欧美半导体厂家2020年1月-3月的销售额预测。（表格出自：sangyo-times）
日本企业一般是公布整个财政年度的业绩目标，而大多数欧美企业多是公布每个四半期的业绩值，进入3月以来越来越多的欧美企业开始修正已经公布的四半期的预测值。亚德诺半导体（Analog Devices）和英伟达(NVIDIA)在2月中旬公布的2月-4月的业绩预测值是考虑新冠肺炎的影响后的数值。
下滑率如果是3%-6%的话，实际受影响的金额约为5,000万-1亿美元（约人民币3.5亿-7亿元）。下调业绩预测值的企业中，Qorvo、Skyworks、Analog Devices的主力产品之一就是通信相关的元件，因此受到智能手机、通信基础设施供应链的影响较大。另一方面，NXP、ONsemi受到的影响主要来自于汽车和工业设备。此外，博通等公司甚至撤销了原来公布的2020年财年的整期财务预测值。
目前，虽然日系半导体厂家还没有对业绩预测值进行调整，但是据预测，与以上这些海外厂家进行竞争的瑞萨电子（Renesas Electronics）、罗姆（ROHM）等企业其实也受到了几乎同等程度的影响。
但是，当前在智能手机领域，不少半导体的客户开始出现增加库存的行动，各家半导体供应商也对客户的异于宏观环境的行动感到不解。中国的华为等公司在2019年末时间点，在原有库存（约4-6个月）的基础上试图再增加库存。尽管其目的不为外界所知，但有观点认为是为了规避中美贸易摩擦的影响，而备足安全的库存，此外，也有业界相关人士指出：“由于情况尚不明确，因此我们暂时不能降低订单数量”。
因此，也有人指出，各家公司的1月-3月期间及4月-6月期间的业绩受到较高库存的影响，账面上的数字看起来并不是那么难看。但是，6月份以后，如果实际需求没有得到恢复，实际需求与库存水平的鸿沟可能会越来越大，下半年及后续业绩下滑的风险可能会更高。
Youtube采取了降低视频质量的措施
另一方面，由于新冠肺炎的影响，越多越多的人开始居家办公、远程办公，云端（Cloud）、存储（Storage）等基础设施行业的半导体的需求很可能会出现长期增长。当前，由于待在家中的时间越来越长，因此观看Youtube等视频的机会也增加了。由于数据流量（Data Traffic）突然暴增，因此Youtube默认视频流媒体为标准清晰度，以帮助网络运营商管理数据负载。在欧洲等地，Netflix也开始默认下调视频质量。
据预测，随着越来越多的人频繁使用网络，未来还需要再推进数据中心、网络等相关业务。自2019年年末开始，Google、Amazon等美国IT企业已经开始重启投资数据中心的计划，由于新冠肺炎的影响，未来关于数据中心的需求还会出现增长。
Google等美国的大型IT公司扩大对数据中心的投资。（图片出自：sangyo-times）
其中，受益最大的就是DRAM。之前业界普遍认为，2020年DRAM的投资依旧会保持“低空飞行”，由于来自数据中心的需求暴增，韩国三星电子也开始了积极的投资。
具体而言，三星电子决定对韩国平泽工厂2期(P2，原来一直停留在Pilot Line状态）投入新设备。据预测，已经在推进月产能为1.5万的设备投资，二期（Phase2）的投资为月产能3万个，三期（Phase3）的投资为月产能1.5万个，总投资对应的月产能约为6万个。原本三星电子2020年的半导体业务方面的设备投资额比2019年（投资实绩19兆韩元）低，此次重启对DRAM的投资计划，2020年的投资很可能会比2019年高出约20兆韩元。
美国半导体设备厂家相继撤销业绩预测值
由于需求的扩大主要集中在存储半导体领域，因此令人担心的是设备投资能否按照计划推进（具体而言，生产设备的安排能否顺利进行等）。当新冠肺炎在中国蔓延的时候，半导体设备厂家非常担心中国国内的半导体工厂能否顺利导入新的设备，如今，生产放缓的半导体设备厂家又成了新的问题。
美国大型半导体生产设备厂家AMAT和Lam Research受到新冠肺炎的影响，近期相继撤销了原来的销售额预测值。Lam Research总部遵照加利福尼亚州政府的禁止外出的政令，且位于马来西亚的生产据点（委托生产商）也停止了一切生产活动，导致今后的销售额前景不明。未来，还会出现像AMAT和Lam Research这样的停止生产、难以采购零部件和原材的情况，甚至有些公司可能会出现无法满足客户交货期的情况。
Lam Research最初的2020年1月-3月的销售额预测值为28亿±2亿美元（中心值为与上一个四半期相比±8%，去年同比增加15%）。由于之前预测Foundry、逻辑半导体方向的投资依旧会保持较好的发展，因此Lam Research设定了一个较高的预测值。但是，由于新冠肺炎的影响，在3月17日使这一切都回归到了一张白纸。
Lam Research的总部和生产据点位于加利福尼亚州，马来西亚也有委托生产商。（图片出自：sangyo-times）
3月16 日以后，包括硅谷在内的加利福尼亚州等多个海湾地区（Bay Area）启动了“就地避难（Shelter in Place）”政令。Lam Research不得不暂停了总部费利蒙市（Fremont）的业务和生产Chamber(腔室，是蚀刻设备、成膜设备的心脏部位)的利弗莫尔(Livermore)的业务。此外，原本Lam Research是利用马来西亚的大型EMS(Flex,伟创力)来完成设备的后段组装，由于马来西亚也实施了取消一些非必须的经济活动的禁令，使马来西亚据点陷入了无法出货的窘况。
后来，马来西亚政府发布了一项特殊政令，允许一定条件下一部分制造业的进行生产。包括食品、医疗、化学品、电力电子行业，但是维持生产的特定前提条件是减少出勤人员、保障卫生环境等。即使维持了马来西亚工厂的生产，毫无疑问其稼动率也会下滑。此外，今后采购零部件、原材可能也会遇到困难，可以说影响是不可避免的。
AMAT在3月23日下调了2020财年第二季度（2月-4月）的销售额预想值。与Lam Research一样并未公布具体下调的详细内容。
像AMAT、Lam Research这样的不少海外半导体设备厂家一般把设备组装的后段工序外包给其他公司。日系企业Advantest（爱德万测试）的测试仪（Memory Tester）由其旗下的日本国内工厂来生产，而收购的 Verigy(原惠瑞捷)的测试仪则大部分由EMS生产。即使是旗下公司来生产，但是如果业内同行的其他公司出现了大幅度的交货延迟，自然而然客户的投资计划也会因此而调整，最终受到间接的影响。
由于中国的客户扩大了投资的范围和方向，可能会产生一定的压力，像DRAM这样的大规模的投资产生的影响却远远超过预期，当下，对半导体生产设备厂家来说，需要优先考虑的课题是如何应对如今高涨的需求。
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