快捷搜索:

沪指上3000,一个新的投资逻辑出现,买房还是买

今天沪指大涨,突破和站上3000点,我们年初就讲过,今年沪指一定会突破到3000点,但是很多人不相信A股会上涨,即使站上后,他也会说是假的,是因为有人调整了指数构成,好吧,我们就只谈行业,不谈指数。当然,不看大盘指数,也不影响我们赚钱。今天沪指站上3000点依靠的是食品饮料和房地产板块发力。当然,主要契机就是央行降低再贴现和再贷款利率0.25%。从央行这边降低利率,给银行提供更加廉价资金。未来会发生什么情况?——通胀预期。

沪指上3000,一个新的投资逻辑出现,买房还是买

我们一直说央妈已经有很好的定性,宽松并不是如欧美一杆子到0,而是缓慢的释放流动性。但是连续释放流动性,下半年有可能从通缩预期变成通胀预期。即使央行不释放资金,那么外围由于大多数国家的利率为零。那么,水往低处流,钱往高处走。中国利率越高,进来的钱越多,这就是跨国套利。对于欧美,零利率是很危险的,但是我们暂时还没有看到这些危险什么时候到来对全球经济造成深层次影响,但黄金突破1800美元,就是一个信号。目前阶段,我们不再杞人忧天。三季度是通胀的起点,这是确定的。在通胀下,今天市场涨幅较大的板块,比如白酒,比如房地产,信托,保险等等,都是通胀和宽松相关。所以,市场今天的主旋律从科技切换为通胀,未来两个方面还会交替。

沪指上3000,一个新的投资逻辑出现,买房还是买

通胀是不是真的来了?我们至少从猪肉的价格看,最近又有所回升。当然猪肉行情相当复杂,但是物价走向上行是很多人有感觉的。钱不经用。现阶段抗通胀,就是要将储蓄换成资产,房子股票都可以,我们倾向于股票。房产投资可能需要分地区。我们认为,除了一些强省会城市和长三角,珠三角和京津三大都市圈卫星城以外,营商环境评分没有达到60分数线的城市,房子只有居住功能;达到及格线的城市房子有保值功能;前20名的房子才有投资价值,前10名的才是核心价值城市。道理很简单,是先有了企业家,才会有商业机会,没有良好营商环境,企业做不起来,没有就业机会,人才会大量流失,最终会在中国城市化/工业化结束之后,很多城市会走向铁锈地带。

沪指上3000,一个新的投资逻辑出现,买房还是买

针对海外的这种超级宽松状态,投资人随时防御全球经济骤冷黑天鹅。那么就要资产中少量配置黄金。我们曾经建议大家配置黄金的时候黄金价格是在1300左右,虽然很漫长,如今也1800美元的价格。黄金不是投资品,但黄金在避险上面是有用的。当然,好了,回到A股,今天A股上证指数终于出现了强劲走势,这种走势个人认为还会继续,突破之后,循环续涨,牛市已经来了?我们称之为多头市吧。春江水暖鸭先知。创业板突破2200压力之后,如今也2400了,市场将进一步向上突破。这时候,坚持价值可能会让人觉得不合时宜。有些概念股炒疯了,这时候价值投资者会遭遇疑问:为什么你抱着死股不动?其实呢,不能这么说,现如今涨得欢的股票大多数是价值投资者的目标。另外,现如今你会发现一卖就涨的日子又来了。做好选择题之后,建议不要擅动。

行情还要继续,但是不知道竖有多高。投资人保有耐心,持续关注。周期是存在的,每隔几年就有个大牛市,但是这些牛市之后又会杯盘狼藉,一地鸡毛,成大事还是不纠结,未来等到顶部看空的时候,不骂人就是好同志。有时候股市像个赌场,上了赌桌有些人会下不来。

沪指上3000,一个新的投资逻辑出现,买房还是买

好了,感慨过了。市场有没有主流板块:5G涨幅,其实没有达到预期,未来有空间,今年是5G大年,不可能一个响动都没,但是现阶段美国对于5G行业的确有打压,属于埋伏板块,我们的关注点,依然是芯片和通信设备。另外,关注到消费券全国发放,可能对零售消费品有利好。消费券抢到必须当天使用,那么就生生造出了一些需求。也许抢到消费券没多少,花出去了不少。所以今天白酒板块再上层楼,我们认为零售业,如永辉超市,苏宁易购,会不会有一些表现呢?还有既然白酒上涨了,那么食品饮料行业是否会是下一个热点板块呢?二八行情下,关于消费、TMT、医疗行业的投资机会策略,已经放在我的圈子里了,点击下方卡片即可查看:

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)

最后夸自己一下,我们一直讲的中国中免,真牛!

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

您可能还会对下面的文章感兴趣: