刘润：五一节，才是今年真正的春节

商业洞察 丨 作者 / 刘润

这是刘润公众号的第809篇原创文章

今晚开线上私董会，分享了我对“情绪拐点”的感知。

前段时间，有一位企业家很谨慎地说：两会不开，高速公路不收费，我就不出门。

现在，两会定在5月召开了。高速公路，从5月6日开始收费了。
这位企业家可以出门了。
其实，他代表了很多人对疫情的谨慎。现在的种种迹象，都在“解锁”这份谨慎。

北京宣布，明天开始对疫情的一级响应降为二级响应，几周后进一步降为三级响应。也就是说，几乎等于解封。
上海宣布，地铁2号线和10号线延长运营时间。越来越接近正常情况。
你可以感觉到，政策等不了了，必须恢复正常生产；商业等不了了，启动各种“重启春节”的活动；个人等不了了，北京解封，机票订单半小时增长15倍。

2020年的“五一春运”正在酝酿，五一节才是真正的春节。
今年的五一节放假5天，一个忍不住放飞的悠长假期，可能会成为中国经济的“情绪拐点”。

这对我们意味着什么？
意味着“超配的互联网流量”，将会开始向线下回流。
外卖挺好，但随着人们向餐厅回流，超配的外卖流量将会稀释。
直播挺好，但随着人们向商场回流，超配的直播流量将会蒸发。

直播依然是一大波红利，但它占用一种排他的刚性资源：时间。
尤其是晚上8:00~10:00的时间。
你加班用这段时间，健身用这段时间，看电影用这段时间，辅导孩子写作业用这段时间，打游戏用这段时间，当然看直播带货也是用这段时间。
因为疫情，直播带货的真正竞争对手，约会、加班、健身、唱卡拉ok，陪客户喝大酒都没了。但是，“情绪拐点”之后，它们都回来了。
以董明珠为代表的CEO直播，会快速面临巨大问题，而直播的红利期会加速缩短。
这个情绪拐点，值得非常密切的观察。如果能站住，那么线下复苏就可期了。

线下复苏，会抽掉部分线上的超配流量，线上线上教育，线上会议，线上电商的竞争，会极速加剧。
而线下会180度转弯，出现红利。
如果“情绪拐点”没有出现呢？
那我们可能会涨涨跌跌，低落到国庆节，期待下一个“情绪拐点”到时候出现。
天下苦疫情久矣。

非常期待“情绪拐点”出现，这样，消费终于可以揭竿而起，匡扶汉室。
期待。但又有点害怕。
又期待复苏，又害怕疫情，可能会是我们的新常态。