台股龙头点名，这个半导体5G时代将迎“前所未见

这只大陆行业龙头刚刚扩厂有望跻身全球第三大供应商。今日重要性：✨

据台湾经济日报5月12日消息，国巨集团董事长陈泰铭分别以国巨董事长及转投资奇力新董事长身分，在两家公司股东会营业报告书对股东说明集团发展方向，强调全球将迈入5G时代，各式新型应用装置的应用，将带来前所未见的庞大被动元件需求。

此前国巨、华新科、电子专业制造服务（EMS）厂接连涨价，一、二线厂陆续涨价，凸显市场需求超级热。新冠肺炎疫情蔓延全球，日、韩等地被动元件大厂生产受阻，位于马来西亚的工厂也尚未复工，导致供给无法赶上需求增长速度。机构认为，被动元件短期供需仍吃紧，产品量价齐扬，被动元件厂本季营运有望大幅跳升，多数业者营收季增幅度皆可达20%以上，毛利率也受惠涨价效应发酵、持续攀高。

中长期看，5G、新能源汽车大幅拉动MLCC需求，如5G版iPhone的MLCC用量从目前的1100颗增至1500颗。特斯拉单车MLCC用量超过8000颗，是传统汽车的3倍。随着国巨、华新科等龙头出货量价齐升，行业订单能见度延伸到第三季。供给方面，龙头企业涨价同时控量，有助行业高景气延续。

相关公司方面，据选股宝主题库（xuangubao.cn）被动元件板块显示，

风华高科：大陆MLCC龙头，国内最大的被动电子原件生产企业，国内主要的芯片电阻生产商之一。公司今年产能在完成了此前的“月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目”之后将接近 200 亿只每月。此次扩产后公司产能将大幅提高，有望成为全球第三大 MLCC 供应商，仅次于村田和三星电机。

三环集团：公司是电子陶瓷龙头企业，定增加码MLCC，确定新业务战略方向。截至2019年底，公司MLCC产能约40亿只/月，预计2020年达到100亿只/月，预计项目实施将有助于产能持续扩充，项目完成后公司总产能有望突破200亿只/月，MLCC量价齐升有望为基本面反转提供有力支撑。

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