中报期消费电子出大牛！下一个歌尔股份或在其

一、财经要闻

1、全球唯一：新冠疫苗研发实验室和生产车间综合体今日在武汉落成。

2、《上海市推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署三年行动计划（2020-2022年）》印发。

3、央行课题组：中国不存在长期通胀或通缩的基础。

4、印度尼西亚轮胎生产商协会（APBI）近日表示，预测印尼今年国内轮胎产量同比下降40%（中国橡胶网）

5、7月山东魏桥预焙阳极基准采购价上调80元/吨，现汇价2580元/吨（上海有色网）

6、山东焦企开启第七轮提涨。

7、辽宁省淡水鱼价格上涨，鲫鱼价格涨超40%。

8、中国指数研究院7月1日发布最新报告显示6月百城新建住宅均价同比环比均上涨。

9、据深交所7月1日披露，截至6月30日，索菲亚QFII/RQFII/深股通投资者（简称外资）持有股份占公司总股本比例达27.98%，逼近“限购线”28%。此外，美的集团、泰格医药、广联达、启明星辰四股的外资持股比例均超过26%。根据相关规定，当外资持有个股比例达28%时，港交所将不再接受买盘，只接受卖盘。

二、热点狙击

1、锂电池又双叒out了？中科院重磅成果，这个材料要成可穿戴柔性电池关键

中科院官网6月30日报道称，中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组研究人员，针对上述问题为柔性电池设计了一体化的双极型结构，并将其应用于可充铝电池中，该设计充分结合了碳/聚乙烯膜的柔性和双极型结构的低内阻、高能量密度的优势，具有较好的耐腐蚀性和易操作性，展现出了良好的电化学稳定性和柔性，并可以直接做成表带为4V商用电子表供电。

可穿戴电子器件和柔性屏的蓬勃发展推动着对先进柔性储能器件的不断研究。为了满足柔性和便携性的双重要求，柔性电池需要在电极材料选取和电池结构设计上同时具备良好的柔性、高能量密度和较好的安全性能。

目前大部分柔性电池的研究主要针对柔性材料和组件的开发，在电池整体结构上仍旧沿袭传统单极型设计，并且为了维持电池整体的柔性、导电性和连接性，往往引入大量额外的非活性组件，致使电池能量密度大大降低。鉴于此，针对可穿戴电池的应用特点进行电池结构上的创新设计尤为重要。此次中科院在可穿戴双极型可充铝电池研究获重要进展，有望再次推动可穿戴迎来进一步发展。

相关公司方面

万顺新材：公司现有铝加工业务的基础上，募投项目生产高精度电子铝箔项目，主要应用于铝电池正极和电池软包等高精度电子铝箔领域。

云铝股份：公司参股创能斐源为公司，后者日前实现铝-空气电池量产，并开始在通信基站独立备用电源、冷链物流车独立动力电池和新能源汽车锂动力电池增程充电电池等方面切入市场。

2、字节跳动最新大动作！四大扶持政策要挖出下一个“李佳琪”，这只A股标的竟是亲密合作伙伴

巨量引擎旗下巨量星图为提升高潜力达人的“商业变现能力”和“内容创作水平”，决定于6月30日推出商业化扶持项目“繁星计划”，首次面向“10万至100万”粉丝量级的抖音高潜力达人，推出保量商单、流量扶持、专属运营、培训晋级四大扶持政策。

巨量引擎是字节跳动旗下的营销服务品牌，产品矩阵包括头条、抖音、懂车帝、激萌、轻颜、皮皮虾、穿山甲等，繁星计划负责人表示巨量星图希望通过繁星计划帮助高潜力达人突破涨粉和变现关卡，从而打造开放、多元、可持续发展的短视频和直播达人生态。

国海证券分析称中国MCN机构较为主流的盈利模式仍为广告营销、直播电商变现等，预计2020年C端直播电商市场规模达9610亿元（同比增速122%）。字节跳动推出繁星计划这一商业化扶持项目或将带来广告数字营销，游戏影视内容经纪，直播电商等第二波增长曲线的红利，有望再度催化风口上的MCN机构。

相关公司方面

天龙集团：公司代理巨量引擎品牌旗下产品客户端广告营销业务，巨量引擎是公司的第一大合作媒体，公司在巨量引擎上投放的信息流广告同比增长50%。旗下优力互动还拥有近期热门的爱奇艺媒介代理资质。

天下秀：借壳上市后，公司成为A股首家红人新经济公司，通过WEIQ、SMART、TOPKLOUT克劳锐和IMsocial红人加速器四大平台，为中小企业提供红人广告投放工具、为大型企业提供综合解决方案等。

中广天择：公司MCN业务迅速成长，所有视频内容分发至26家平台，成为多家平台的重点合作伙伴，从去年年底自营的7个账号扩充17个账号，从去年年底全网842.8万的总粉丝数，快速猛增，现已有全网总粉丝数2027.1万，点赞1.35亿，全网总播放量30.7亿。

3、中报期消费电子出大牛！挖掘下一个歌尔股份

消费电子在长短期需求同步共振的背景下，有望集中喷发！

1、4G到5G的加速推进，带动的换机潮是高确定性趋势，预计2020年全球5G手机出货量达到2-3亿部，国内超1亿部。换机潮，同步带动配套产品销量；

2、消费电子作为可选消费概念，市场空间巨大，行业景气度持续向上，今年受特殊情况影响，压制短期销量，随着经济复苏，需求有望集中爆发。

据统计，消费电子板块2020年中报业绩预增幅度超50%的公司名单具体如下：

劲胜智能：公司剥离亏损资产基本完成，留下核心资产创世纪，为国内金属CNC设备细分龙头；金属CNC设备受益5G通讯类产品精密结构件加工需求增长以及5G手机换代带来的对于金属中框加工需求复杂化；今年公司订单创新高，一季度利润大增20倍，天风证券预计今年高增基础上，明年增速也将达到45%，给予目标价7.3（目前5.86元）。

金运激光：近日公告扩大旗下新业务控股权，加速开启盲盒销售新潮流。进一步整合IP衍生品产业链上下游资源，协同发展线上线下业务，做大做强产业规模。

长盈精密：公司中期业绩向好的主要原因为电子产品中笔电、平板类、穿戴类产品增速快。尤其是苹果PC结构件订单超预期，公司已切入D面、A面，2020年将供应价值量最高的C面，相关收入预计超10亿。中信证券电子团队徐涛给予公司2020年全年的业绩预测为6.2亿。

超华科技：招商证券认为锂电铜箔轻薄化为行业大趋势，头部企业加大6um应用，后期高端锂电铜箔可能出现供给紧缺。超华科技有相关业务，大部分以PCB铜箔为主，目前在建4000吨锂电铜箔。

英唐智控：近日公告与中科迪高达成合作，电子元件分销商纷纷切入芯片设计领域。公司还拥有光刻胶概念。此外，与国内显示驱动芯片龙头企业集创北方进行了技术联合开发和渠道合作，推动其OLED驱动芯片及TDDI芯片的国产化替代进程。

泰晶科技：晶振产品覆盖DIP、SMD封装高低频全域，共有17款品牌产品通过了华为海思、紫光展锐、联发科等知名应用方案商的认证。

安洁科技：已在智能手机、平板电脑、新能源车等产品的精密功能性器件及精密金属结构件方面占据行业领先地位。此外，公司供应石墨散热片、石墨烯薄膜散热片等，收购的威博精密主要产品包括平板电脑等产品的金属外观件，终端产品为华为、小米等供货。

天华超净：公司主要客户涵盖了液晶显示、半导体、硬盘存储等精密电子制造行业的全球领导厂商，是华为的核心供应商。通过自主研发、产学研合作等途径，在静电与微污染防控技术和医疗注射器产品形成了国内领先的企业技术创新体系和技术整合优势。

传艺科技：PCB产品主要运用于笔记本电脑键盘、智能手机等消费电子产品的聚酰亚胺（PI）基材的单双层和三层柔性线路板（FPC）产品，笔记本PCB产品占公司营收超80%，客户包括包括华为、三星、联想等国际知名电子产品品牌厂商，还拥有众多PCB产品细分市场直接的下游客户渠道。

漫步者：近日在接受机构调研时表示，“618”活动期间，公司新上市的TWS NB2主动降噪耳机及Dream Pods骨传导和AI智能通话降噪TWS耳机，在技术、品质、外观上都有极大的提升。

三、上午复盘

9:25 免税店格力地产复牌涨停，此前玖思投资要约收购公司1.83亿股

9:28 *ST翰叶、*ST中昌、*ST拉夏等多只暴雷股带帽复牌跌停

9:34 国六排放标准板块开盘拉升，艾可蓝涨6.54%，龙蟠科技涨6.54%，银轮股份、贵研铂业等跟涨

9:44 传媒股多股大涨，人民网涨停，新华网涨8%，中视传媒、华媒控股等涨5%。消息面上，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》

9:47 智能制造板块爆发，英威腾、赛摩智能、海得控制、拓维信息等多股涨停，消息面上，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》

9:59 白酒板块再度大涨，老白干酒、泸州老窖、金种子酒、口子窖等涨逾6%，酒鬼酒、舍得酒业、迎驾贡酒等涨5%

10:01 深圳本地股异动拉升，深振业Ａ涨停，深物业A涨3%，深纺织Ａ，深华发Ａ、盐田港等多股跟涨

10:28 贵州茅台再涨2%，股价逼近1500元，白酒板块中泸州老窖、金种子酒涨停，老白干酒涨8%，口子窖、迎驾贡酒等多股涨逾6%

10:48 券商板块再度异动，浙商证券涨6%，中国银河涨4.5%，华创阳安等涨3%

10:56 贵州茅台股价突破1500元，涨2.54%

11:04 房地产板块继续拉升，中交地产涨停，南国置业摸板，中迪投资涨5.48%，合肥城建涨3.51%，此前格力地产、绿地控股等叠加免税概念涨停

四、午间收评：白酒房地产暴涨，沪指重返3000点

1、两市早盘双双高开，随后表现有所分化，沪指在白酒、券商、房地产等权重带领下重返3000点，贵州茅台股价突破1500元，创业板则震荡下挫，个股涨跌参半。午间收盘沪指涨0.91%，深成指涨1.02%，创业板跌0.36%。

2、板块方面，除白酒、房地产外，免税店继续强势，另外啤酒、养鸡、水泥等涨幅居前，复牌股，医疗信息化、农药等小幅下挫。

3、两市共1984只个股上涨，48只个股涨停，除新股外涨停47只；1645只个股下跌，26只个股跌停。

4、沪深股通因香港回归纪念日暂停交易

五、木兰观点

今天是月初第一天，个股涨跌各半，并没有了昨日的普涨局面，量能最能反应问题，主板连续6个交易日减量，创业板连续8个交易日减量，这就能预警风险了，代表没有资金真实推动上涨，却迎来了3000。

那么3000就是诱多促成的顶部。

60分钟macd创业板马上死叉，意味着本周都是阴跌走势。午后开始小回落。