新材料投资建议：沪硅产业、南大光电、深南电

鼎龙股份：传统耗材业务稳步增长，电子新材料放量在即。

➢CMP市场垄断性强，公司正在实现进口替代，放量后相当于再造一个鼎龙。

➢PI浆料配合下游应用研发，进展顺利。公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商。

沪硅产业：国产硅片领头羊，300mm有望加速放量！

安集科技：抛光液龙头标的，开启高增长

华特气体：特种气体国产化势在必行，为客户打造一站式服务

金宏气体：特种气体行业领军企业，空间广阔，未来可期

南大光电：光刻胶领域新星，MO源系列持续助力光电材料国产替代

万润股份：显著低估的材料龙头公司，看好公司成为“中国的UDC”

中环股份：光伏供不应求，顺势扩大产能

上海新阳：半导体持续发展，扩产迫在眉睫

深南电路：龙头恒强，持续突破

江丰电子：高纯度金属材料逐步自给，加快完善靶材市场布局

雅克科技：转型跻身半导体，传统业务稳步复苏

昊华科技：5G驱动，氟塑料及电子气体龙头高增长可期

激智科技：5G+8K引领高端显示，光学膜龙头成为最大受益方

三利谱：偏光片龙头恒强，产能持续扩张