大龙头猛涨22%！科技板块情绪恢复，钢铁煤炭底
市场如果要继续走下去，医药出来的资金就必须要有一个大板块来承接，今天盘面上大科技方向充当了这个角色。
消费电子里，最近走得最强的蓝思涨停新高，大龙头立讯大涨6.4%继续创新高；5G里的光模块大涨，港股的中兴通讯涨了22%（为啥A股才涨了6.6%）。科技板块情绪今天明显恢复，盘面看短期科技是要突突。
据我了解，科技板块里的消费电子中报还不错，并没有出现市场之前担忧的业绩崩溃，中报出来如果超预期会有修正的行情。
而5G板块，由于今年新基建的发力，5G基站建设数量更是超年初预期，主设备、PCB、光模块和其他零部件公司的业绩应该都有保障。当前这个时间点科技如果起来，大概率就是走中报行情，选股就要从中报比较确定的角度去找。
科技板块经过接近4个月的震荡以后，板块情绪又有要起来的意思，这里可以适当跟随市场的选择，但也要注意追高风险。
今天周期里的钢铁煤炭都底部异动，钢铁走的是转型IDC逻辑，而煤炭逻辑是需求恢复造成的涨价预期。
钢铁煤炭除了预期转型IDC的个股以外，我更愿意把他们放在周期行业的框架里看。周期板块现在是趴在底部没人留意，要有大的估值回归行情我想要有两个条件的刺激：一是业绩超预期，这个要等到中报才能看到；二是增量资金入场，这会体现在指数开始放量，也很容易跟踪。
大周期的龙头现在基本就是在底部区域，再深跌已经很难，但涨需要有情绪刺激，等右侧买点出来效率更高。
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