要起飞？美商务部怂了，允许与华为5G合作，年内
【美国商务部：将允许美国公司与华为合作制定5G网络标准】美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。美国商务部长罗斯证实了有关该部即将采取行动的报道。据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》上，最早将于当地时间周二发布。
工XB：年内将建5G基站60万个 5G手机出货1.8亿部，5G商用一年来，在产业各方的共同努力下，5G取得积极进展。预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。产业支撑方面，截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部，预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。
一、科技创新大时代孕育大机会：
从5G基础建设、到电子半导体材料、再到软件应用、娱乐化、AI化集成。整个科技股的投资具有连贯性，有其自身产业发展内在逻辑存在。当前市场特别是科技股的投资不是主题跟风，而是围绕着核心资产、核心国产供给、信息消费的主脉络来进行的。
各大主力基金公司的科技ETF、5GETF、半导体ETF、CESETF、新能源ETF、智能制造ETF规模极大，每一次的申购都在创造源源不断的后续资金，科创板创业板等科技新股供给也在不断增多，整个科技市场目前是有序扩散，围绕着科技强国、自我完善的主逻辑演绎的，围绕主核心资产、进口替代，卡脖子、应用爆发等细分领域专业投资，不投机纯粹概念股。
二、5G
强调加快推进5G建设，国家对5G的重视程度史无前例，再次升温!
紧接着联通集团总部和中国移动董事长积极响应和表态，5G建设周期有望缩短。疫情影响下Q1建设或有延迟，但不改全年高增长趋势。我们预计2020年5G建设大规模启动、2021-2023年进入高峰，2024-2025年逐渐成熟;2020年5G进入业绩兑现期，细分领域龙头股;
5G：中兴通讯(000063)、中国铁塔(0788.HK)、PCB公司(电子组覆盖)、意华股份(002897)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、华工科技(000988)、博创科技(300548)、麦捷科技(300319)、武汉凡谷(002194)、共进股份(603118)、大富科技(300134)、亨通光电(600487)、长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、京信通信(2342.HK)、共进股份(603118)等
三、流量端
疫情造成的实体隔离以及消费习惯的改变和信息化的提升进一步促进了网络世界的连接，同时科技进步极大提供了大家线上生活的便利程度(春晚已全面实现5G+4K超高清直播)，网络流量产业将进一步受到重视。5G应用和云计算的兴起带来数据流量剧增，光器件、流量监控、IDC等领域龙头;
光器件光模块：中际旭创(300308)、华工科技(000988)、博创科技(300548)、太辰光(300570)、新易盛(300502)
光纤光缆：亨通光电(600487)、长飞光纤(601869)、中天科技(600522)
IDC：宝信软件(600845)、光环新网(300383)、数据港(603881)、奥飞数据(300738)、鹏博士(600804)、万国数据
网络设备：星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)
流量监控：中新赛克(002912)、恒为科技(603496)
四、应用端
物联网应用迎来爆发期，无线模组和智能表计环节，20年有望延续19年业绩高增长。疫情影响带来全球在线办公应用加速渗透，云视讯会议领域。
物联网：移远通信(603236)、移为通信(300590)、新天科技(300259)、三川智慧(300066)、宁波水表(603700)、有方科技(688159)等
云视频会议：亿联网络(300628)、会畅通讯(300578)、苏州科达(603660)、ZOOM(ZM.O)等
5G(中兴通讯、烽火通信、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、中国联通);云计算(中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、星网锐捷、光环新网、奥飞数据、数据港、英维克);北斗军工信息化(七一二、海格通信、上海瀚讯);物联网(移为通信、和而泰、拓邦股份、广和通、移远通信);网络可视化(中新赛克、恒为科技、迪普科技);云视讯及专网(亿联网络、海能达);海缆/特高压电缆(中天科技、亨通光电)。
顶级盘手的十二个特质：1.独立人格 2.客观精神 3.热爱股票 4专注求胜 5.坚忍专注 6.诚实求真 7.勇于行动 8.勇于自律 9.勇于认错 10.善于总结 11.足够耐心 12.越战越勇。
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