中央发万字意见长文，对A股影响重大

周末美帝封杀华为升级，股票圈群情激愤，各大卖方一致观点，“关于芯片，只有胜利”！结果今天啪啪打脸，半导体没有涨停潮，反而纷纷大跌。最惨的是大基金投资200亿的中芯国际，从+8%砸到-7%，令人目瞪口呆。

A股的尿性，当预期太过一致时，往往就是割韭菜。很多人愤愤不平，自主可控当自强时，还特么砸盘，这不是“叛徒”吗？一点格局都没有！

只可惜，A股从来不相信格局，资本也不管什么爱国....他们听到台积电断供华为，都抢跑出逃了。

不过两会快到了，机构必须讲政治；资金从芯片出逃后，跑到消费股抱团了。今天白酒、酱油、速冻食品、瓜子、奶酪等鸡犬升天，一大半消费股创历史新高，完全是放飞自我了！

不知不觉，茅台盘中站上1350元，又刷新历史新高；不得不服，你大爷还是你大爷，一个茅台比军工板块市值还高，也怪不得分析师将买茅台和买黄金划等号！不管发生任何大事，不管利空还是利好，优秀研究员只会给出一个答案：利好茅台。

刀锋认为，这几天大消费、军工、农业的崛起，是资金在赌两会期间，中央会出台扩大内需提振经济的政策，以及可能的10万亿财政刺激。尤其在华为被打压情况下，民以食为天，作为14亿的消费大国，吃喝玩乐是最确定性的！

今天外资净流入近50亿，买的也是茅台，万科A、迈瑞医疗这些传统巨头。对我们国家来说，核心科技肯定是未来，这样才能把命运牢牢掌握在自己手中。但现在能救急的，是大基建，搞地产和消费三板斧，对经济的复苏至关重要。

股市就是现实的一面镜子，股价的走势反应，就是主流人群真实看法。很多人喊打喊杀，喊自主可控....但到买股票时，身体却很诚实。或许，多喝茅台、多吃火锅、多吃鸭脖，多吃榨菜，好好活着，就是A股小散的宿命。

……

今天盘后、中央、国务院授权新华社发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，全文上万字，对股市影响重大！

这个意见的重点，就是谈“改革”，上一轮真正意义上的大改革，还是21世纪之前的事情。这些年，中国改革进入到深水区，既得利益集团阻力越来越大。但在疫情冲击下， 我们的国际环境发生巨变，必须拿出真正的决心。

唯有改革才能提升效率，改革才是最大的红利。以任泽平的话说，以二次入世的勇气和决心，推动新一轮的开放！

这次的指导意见，重中之重则有两条，第一是“稳妥推进房地产税立法”，最高层面首次正面提出房地产税，算是一锤定音。当然不会操之过急，以免对房价造成重创，但现在地方真缺钱了；未来几年内，应该要启动了。

第二是在更多领域允许外资控股或独资经营，全面取消外资准入负面清单之外的限制；从立法上赋予私有财产和公有财产平等地位并平等保护，推动个人破产立法。这是内外破局的两招，通过更大力度的开放，来吸引外资，对内则是“保护财产”，强调一视同仁，激发企业和个人的活力。

对股市而言，这次重点提到注册制，退市，直接融资等方面，最重要的表述是，编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量...上周政治局会议提出“新型举国体制”，今天就出台具体规划，刀锋要给为高层快速行动点赞，这就是国家的决心！

对于美国变本加厉的制裁，今天华为也回应了！华为发布声明：强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。华为轮值董事长郭平表示：针对美国的第二波打击，虽然业务不可避免收到影响，有信心尽快找到解决方案。

刀锋想说，华为这一战，就是我们的科技上甘岭，狭路相逢勇者胜，这一战迟早有来。华为如果倒了，我们产业升级的路就断了，自主可控就是空中楼阁，把命运牢牢掌握在自己手中...也成了水中月镜中花。

美国对华为步步紧逼，简直就是强盗逻辑！只要用了你们设备和软件的所有芯片厂，就都不许供货给华为？霸权主义就可以为所欲为，完全不讲道理了吗？

按这个逻辑，美国生产的所有高科技航天导弹，没有我们同意，是不是也不准生产和售卖呢？因为原材料全都用到了中国的稀土。

去年美国谷歌响应白宫号召，不再授权华为使用谷歌应用，导致华为手机的海外销售大幅下滑。基于同样的强盗逻辑，我们完全可以拿来主义“报复”苹果，比如腾讯如果有禁止苹果安装微信。一款无法使用微信的苹果手机，在中国还有市场吗？我们的反击，并非毫无胜算的。