一个坏消息！美国又对华为动手了

今天盘前传出消息，据媒体报道，美国总统特朗普宣布把针对华为、中兴通讯在内的中国公司的供应链禁令再延长一年到2021年5月。

去年5月中美贸易摩擦正酣，美国为了中国科技企业的发展，以国家安全为由，签署行政命令，禁止美国企业和华为做生意，这意味着华为不能在美国销售产品，也不能获得关键技术的授权。行政命令签署后，遭到了美国国内外的一致反对和抗议，随后美国商务部一再签署临时临时通行证，允许华为使用美国企业的一部分产品和服务。在此之后，美国又多次延长临时通行证。

不出意外的话，下一次美国还会继续延长临时许可，但是打压中国尖端科技企业，限制中国发展的“国策”不会有所改变。当下我们要做的，是继续加大“国产替代、自主可控“节奏，发展硬核科技，依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的全面国产化，自己开发、自己制造，不受制于人！

行情方面，昨晚美股继续大跌，但是A股依然摆脱了调整压力，沪指低开之后横盘，中午收盘下跌0.47％，创业板指低开高走，中午收盘下跌0.19％。

国产替代、自主可控板块，今天半导体行业集体大涨，沪硅产业涨11％，派瑞股份、亚翔集成涨停，华特气体、斯达半导、有研新材、长电科技等股大涨。国产软件板块的联络互动涨停，金现代、光云科技、航天宏图、宇信科技、用友网络等股大涨。

另外，港股的半导体龙头中芯国际今天一度大涨超10％，市值超过1000亿。昨天中芯国际发布了2020年的一季报，实现营收9.049亿美元，同比大增35.3％创季度营收历史记录；归母6416.4万美元，同比增长422.8％。中芯国际一季度业绩的火爆，提高了市场对于半导体行业的景气度预期，一定程度上刺激了今天半导体行业的大涨。

另外，昨天港股“股王”腾讯控股也发布了一季报，收入1080.65亿元人民币，同比增长26％；净利润294.03亿元，同比增长6％，均大超预期；网络游戏业务收入为372.98亿元，同比增长31％；上述数据全部超预期。今天腾讯控股一度大涨近4％，市值短暂超过阿里巴巴。

受到腾讯控股业绩超预期刺激，今天A股手游板块也有所异动，掌趣科技涨5％，游族网络涨4％，完美世界涨3％，这里面基本面最好的当属完美世界，研发能力较强，估值方面也存在一定的优势。

从券商的研报看，游戏（云游戏）一直是2020年重点关注的行业，疫情的催化，消费升级、5G提供的流量支持等，都提供了板块上行的长期逻辑。

其余板块方面，数字货币、稀土永磁、光刻胶、军工、黄金涨幅居前，猪肉、民航、水泥、保险跌幅居前。

猪肉板块我昨天说过，最近生猪价格一直在下跌，集体压栏、需求萎缩、猪肉进口扩大等因素压制了近期的猪肉价格，整个5月份，猪肉价格还会继续下跌，要到6-8月份才可能环节。

民航的话，由于疫情影响，一季度大面积亏损，且恢复速度很慢。民航板块现在的前景看不清，而且疫情让大家彻底看到，民航商业模式不行，春秋航空因为是廉价航空，成本控制能力强，成本低三分之一，所以还行。

大消费里面的可选消费，最好的还是白酒，这个大家都懂的，贵州茅台这一波又涨了30％，妥妥的教做人。必选消费就是调味品了，调味品首选第一大单品酱油，龙头股海天味业。

整体上看，最近行情比较稳，没必要担心。今天比较奇怪的是，有2000亿MLF到期，但是央行没续作，可能是央行意识到最近的流动性有点过于宽裕，所以短期稍微控制一下，目前还没有担心的必要。

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本文源自爱投顾